知識蓄積ノート

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投資~ポートフォリオ(2021年12月時点)

 

2021年12月時点の私のポートフォリオ

 

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日本株

 

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基本的なカテゴリーは下記の3つになる。

 

三菱UFJとJパワーはNISA枠を使用。

NISA枠は 年間120万円まで使用可能で、そのNISA枠で購入した株は配当金にかかる税金(約20%)は免除されるし、売却益が出た場合も税金は免除される。それを考えたら利用しない手は無い、ということで去年から利用。2020年は三菱UFJ、2021年はJパワーをNISA枠で購入。来年はどこにしよう。

 

ただし、NISAは2023年から制度が少し変わるので注意が必要かな。

 

 

higeyarou79.hatenablog.com

 

higeyarou79.hatenablog.com

 

 

 

 

 

ANAJALは完全に株主優待狙い。

航空料金割引券をもらうためだけに最低限の株数を保有。もともとはANAだけを保有していたけど、将来的にJALしか路線のないところへ移動することも考慮して、今年JALポートフォリオに追加。

 

ちなみに、屋久島への便はJAL系のみ。

 

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米国株

 

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基本的なカテゴリーは下記の1つ。

というか、そもそも1銘柄しか保有していないので。

 

ここはもう少しポートフォリオに追加していきたいところ。そうしないと保有している日本株と米国株のバランスが悪い。もともとはファイザーも持っていたけど、ここのところの株価上昇を受けてすでに売却済み。

 

 

 

 

インデックス

 

現時点では保有はゼロ。

ここも今後ポートフォリオの中に追加していきたいところ。ただ、どのタイミングでどのように追加していくべきか。中々悩ましい。

 

higeyarou79.hatenablog.com

 

 

 

 

 

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